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家族信托财产管理方式变更的情形

家族信托财产管理方式在信托设立时便规定在了信托文件当中,但此类规定主要是基于信托设立时的经济形势和背景制定的。而家族存续时间较长,在存续期内,经济与金融形势的变化可能会导致原有家族信托财产管理方式不再适应,特别是随着财富投资工具的日益多样化,信托文件规定的管理方式可能不利于信托财产的保值增值。

一、家族信托财产管理方式变更的必要性

家族信托财产管理方式在信托设立时便规定在了信托文件当中,但此类规定主要是基于信托设立时的经济形势和背景制定的。而家族存续时间较长,在存续期内,经济与金融形势的变化可能会导致原有家族信托财产管理方式不再适应,特别是随着财富投资工具的日益多样化,信托文件规定的管理方式可能不利于信托财产的保值增值。因此,家族信托管理方式便有变更的需求,此时,家族信托的财产管理方式就需要进行适当的变更,以更好的适应社会的发展和管理方式的变更,保证财产的保值增值。

二、家族信托财产管理方式变更的情形

不管是英美法系还是大陆法系的信托法,基本上都将信托财产的管理方式作为信托文件的选择性内容,由信托关系当事人自行决定是否规定于信托文件中。总体来看,家族信托中信托财产管理方式变更的方法主要有以下几种:

(一)信托文件另有规定

信托文件规定家族信托财产管理方式的变更,大体可以通过以下几种方式:一是在委托人信托文件中作出相应的权利保留,明确其变更信托财产管理方式的权利,以便在需要的情况下自行作出变更信托财产管理方式的决定,更好地实现信托目的。二是委托人在信托文件中授权受托人,允许受托人在特定情形下或认为需要时,对家族信托财产的管理方式进行变更。三是委托人授权财务顾问、保护人等,允许其在特定情形或认为需要时,对家族信托财产管理方式、投资范围及比例进行变更。在家族信托实务中,委托人可以选择以上一种方式并在信托文件中明确约定,也可以选择两种或两种以上方式进行组合,例如在信托文件中规定委托人与受托人共同决定投资配置。

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