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招商银行刘文利:财富传承的秘密家族信托传承与规划

2019银华基金杯新浪银行理财师大赛由新浪财经和银华基金联合举办,致力于为广大银行理财师及所在机构提供展示形象、提升价值的舞台,选拔并表彰符合市场需求的优秀理财师,普及国民理财知识,推动中国理财事业健康繁荣发展。

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经过一个多月的在线报名和答题筛选,全国百强银行理财师终于诞生,复赛环节,百强选手将结合当下市场热点,畅谈行业未来投资机遇,分享专业实用理财知识。理财干货,一睹为快。

理财师介绍:

刘文利,目前工作于招商银行北京分行,本人于2015年毕业于美国威廉玛丽学院,专业法律。毕业后从事招商银行私人银行业务至今,期间托管客户数量超百人,托管规模破15亿,客户配置资产齐全,组合偏离度良好,客户保障及收益完成良好,获得如北京分行优秀私人银行家、保障险配置达人、公募基金二配置达人等称号。

招商银行刘文利

观点正文:

“琉璃易碎,彩云易散”,听闻世间的好物并不艰牢,然而云淡风轻的是生命的流逝,如何把握生命的意义,并将创业者的热情传承至子子孙孙,不忘初心,心怀创业者伟大的愿景,其财富也始终加持毕生,是招行私人银行的从业者们一路探索,终极追求的事业梦想。笔者是招商银行北京分行私人银行金融街中心家族信托业务的推动人,目前也是客户经理,对于客户在遇到传承问题的难题和困扰有很深的体会,以下将通过从家族信托的介绍、适用两方面论述,也借助本次比赛的机会,推动家族信托的业务发展。

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