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信托债券承销业务落地后续发展调查

信托也卖债?在首批获准参与银行间市场债券承销业务后,信托公司的债券承销业务如何发展也成为热议话题。日前,华润信托公告称,公司成功落地首单非金融企业债券融资工具承销业务,引起市场的高度关注。

信托也卖债?在首批获准参与银行间市场债券承销业务后,信托公司的债券承销业务如何发展也成为热议话题。日前,华润信托公告称,公司成功落地首单非金融企业债券融资工具承销业务,引起市场的高度关注。

近日,6家获批资格的信托公司中绝大多数公司已有业务落地,多者可达10单左右。不过,也有公司表示,目前仍在“招兵买马”的筹备阶段。

华润信托落地首单业务

11月6日,华润信托公告称,2018年11月2日,华润信托成功承销华润医药控股有限公司2018年度第二期中期票据。承销过程中,华润信托总计参与投标规模7.6亿元,中标规模1.2亿元,并于11月5日完成缴款。本期票据最终发行利率4.04%,超出市场预期。

公开信息显示,华润信托此次承销的债券发行人为华润医药控股有限公司,债券融资金额为20亿元,发行期限为3年期。中诚信国际给予该债券的主体、债项信用评级均为“AAA”,主承销商及簿记管理人为中国农业银行。发行人申请发行20亿元中期票据,所募资金全部用于补充下属子公司华润医药商业集团有限公司日常营运资金需求。

华润信托表示,首单非金融企业债券融资工具承销业务的成功落地,为华润信托产融协同、以融促产又添新例,也标志着华润信托从传统受托管理机构向“承做+承销”一站式金融服务机构的转型。作为银行间市场新引入的承销机构,华润信托在制度建设、系统搭建、人才储备、项目获取等方面进行积极探索,整合并进一步拓展了银行间市场投资机构投资人,确保债券承销业务稳步推进。

未来,华润信托将充分发挥在非标业务领域的专长,通过资产端和资金端联动,提升债券承销能力,更好地满足企业客户个性化、多元化融资需求,为客户拓宽融资渠道、降低融资成本、提高融资效率、优化债务结构提供综合金融服务。同时,不断提升自身的主动管理和金融服务能力,实现创新转型和健康可持续发展。

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