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长安信托财富管理高峰论坛在深圳隆重举办

2015年12月18日,长安信托财富管理高峰论坛在深圳隆重举办。

金投信托网(http://trust.cngold.org/)12月30日讯,长安信托财富管理高峰论坛将于2015年12月18日在深圳举行。

受长安信托邀请,盛世景资产管理有限公司总裁、执行董事、股权投资决策委员会主任邓维先生在 PE论坛专题区发表主题演讲,与300多位专家、私募大佬、金融高管及高净值人士,分享当前 PE行业投资分析及未来投资前景。下面是演讲实录的摘录。

“股权时代”:金融资产对产业资本的挑战现行金融体制仍以银行间接融资为主,占主导地位,体制机制已不能适应经济发展方式转变的需要,如银行贷款还是偏爱国企、大企业、重资产企业等,但资本市场将成为推动经济转型、推动经济转型的重要基石。

我们进行了统计,结果显示70%的理财产品都是直接融资,另外跨境并购也很火爆。

与此同时,金融资产向权益类资产转移的方向也将发生变化,宝能系举牌万科就充分反映了这一趋势,我们认为,在如此众多的A股上市公司中,万科就是其中之一。因此金融资产向产业资本发起了挑战,通过权益资本进入这一市场才刚刚开始,未来还会有很多小的动作可看。机会:中国股票市场将是股权投资最活跃的市场,股权投资主要分为三种类型:股权投资、定向增发、二级市场。

其中,权益性投资是资产增值的重要方向。

近十年来,中国的股权投资一直是最好的资产,优秀的 PE公司获得了更高的回报。股权投资仍然是在可预见的未来追求长期高回报的最佳选择。在我们看来,中国是股权投资最活跃的市场。从2006年到2014年,公司募集资金规模以20.5%的年复合增长率增长,投资规模以19.4%的年复合增长率增长,这说明该行业的发展非常迅速。大时代的股权投资机会主要体现在以下几个方面:国有资产证券化,并购重组, IPO注册制,新三板,“大众创业万众创新”。中国将迎来深化资本市场改革的“无股权不富”的股权时代。

投资策略:以成长为本的套利机会投资策略,我们建议一定要以成长为本的套利机会;要以服务升级为本的新兴产业服务升级:因特网和“因特网”;消费升级:90后消费、体育、教育、文化娱乐、生物、医药、健康;美丽中国:环保、新能源汽车。三个主要的套利机会值得关注,一个是国内上市公司收购非上市公司,再一个是国内上市公司收购海外资产,还有一个是海外上市公司退市回A股,这也是一个套利机会。

通过配套融资、并购基金、战略股东产品等方式与 PE上市公司进行深度合作,这是投资策略考虑中非常重要的三个方面。

就成长而言,要把重点放在新兴产业内成长良好的优质企业,这里面还是要遵循国家的政策。第十二届全国人民代表大会第一次会议明确提出,要把战略性新兴产业培育成为先导性、支柱性产业,把扩大消费需求作为扩大内需的战略重点,对新兴产业和消费产业给予更多的政策支持和金融、财政等方面的优惠。应重点关注七大战略性新兴产业:生物医药、高端装备制造、节能环保、新一代信息技术、新能源汽车、文化传媒、新材料等,在这七大新兴产业中,我们将寻找具有良好成长性的优质企业。

在中国,资产管理机构正迅速崛起,2006年至2014年间,中国私人股本行业的机构数量以20%以上的速度增长,预计到2020年,机构数量将超过2万家,资产管理规模达到10万亿。今后随着主要资产管理机构的快速发展,行业集中度将进一步提高。或许,十年内,中国将出现 KKR、黑石和凯雷等大型私募股权投资公司。

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