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平安信托的基金中的信托 实现规模和业绩双突破

一年后,平安信托基金的信托(TOF)业务实现了从0到1的飞跃,实现了规模和业绩的双重突破。

一年后,平安信托基金信托(TOF)业务实现了从0到1的飞跃,实现了规模和业绩的双重突破。

追求可以量化、分解、归因和发展的投资和研究方法

于2020年10月,平安信托推出第一批TOF产品。目前,平安信托的规模接近135亿元,其中股权规模35亿元据介绍,平安信托在低支取率下实现了高超额回报。

“以安文为代表,80%的固定收益产品处于底部,加上20%的股权或其他战略配置。”数学博士,对数字和程序极为敏感,追求可量化、可分离、可归因和可进化的投资和研究方法。

周侠使用一个β三个α来消除他们自己的收入来源。β这是战略配置的好处。分配基于类别策略。根据战略逻辑和历史利益相关性,将主流战略分为15或6类。战略配置的回报主要取决于主要战略的长期回报能力及其配置比例。该结果可以告诉基金经理长期内产品的收益范围和波动性。“在实盘中,β收入占产品总收入的70%至80%。

三个α,第一个是基金经理主动战术调整重大战略配置比例带来的收益周侠例如,假设TOF该产品配置了30%的长期牛市策略,但在某个时间,基金管理人的研究结果表明,市场存在大幅下跌的风险,主动降低股票多头比例,增加部分现金管理头寸。当市场急剧下跌时,该产品的表现要好于没有战术调整的情况。这是主动战术调整α1的结果。

第二个α是目标选择,即筛选更好的管理者所带来的好处。选择轨道后,经理需要选择投资目标。该产品现已覆盖500多名私募基金经理和80多家基金公司,并分析了1500多名基金经理的业绩;采访了300多名私募基金经理,并与100多名经理合作。为了解决私募信息不透明的问题,平安信托还专门建立了一个真相系统,通过大量尽职调查、跟踪、分析和验证筛选私募周侠表示他更喜欢投资风格稳定、超额回报的底部,并对私募估值表等数据进行归因分析,特别是在一些关键市场节点,关注私募如何调整头寸和应对风险周侠我们坚信该系统是平安信托未来的核心竞争力之一。

第三个α是通过更好的产品运营获得的收入,例如通过运营优化,合理设计母基金的申购和赎回时间,减少母基金新基金的闲置等。

“利用这一β三α系统,从客户的风险和回报需求出发,构建我们的产品谱系,实现可量化、可分解、,所有产品的可归因和可进化性能。“

规模扩张,投资预测的难度也在增加周侠考虑到在规模激增的情况下,很难将历史业绩作为线性外推,同时一些机构的能力不足甚至封闭,因此很难预测nd另类产品周侠我认为这对新时代的投资来说是一个挑战,但也是资产管理行业发展的必然过程。

在新的资产管理法规下,大型信托寻求转型,TOF已经成为许多信托公司选择的轨道。今年,至少有40家信托公司安排了TOF和其他业务,早期涉及的信托利益规模已超过100亿。

在这方面,周侠相信信托业具有强大的创新、执行力和行动力。在当前政策限制非标准产品的环境下,TOF是回归信托标准产品原产地的良好切入点TOF可以顺利完成,客户接受度相当高。目前,信托TOF业务仍处于探索阶段,英雄争夺鹿。在财富和资产管理方面表现出色的经理人将迎来爆炸式增长。37告诉记者,13是平安信托目前的关键方向之一。其目标是将TOF打造成一个生态系统-阳光私募,TOF主动管理和战略指数形成一条业务链,创造一个高质量的底层。在此基础上,开发了一套可以量化、分解、归因和演化的投资研究方法,形成了自己的护城河。

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