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科技战“疫” 云南信托推进远程在线服务及客户签约

目前,新型冠状病毒肺炎疫情的防控阻击战进入关键期。得益于金融科技力量的发展,金融机构启动了“线上有序复工”。自2月3日起,云南信托已通过远程办公等方式,通过一系列科技赋能举措,为客户及合作伙伴提供通畅的信托服务。

目前,新型冠状病毒肺炎疫情的防控阻击战进入关键期。得益于金融科技力量的发展,金融机构启动了“线上有序复工”。自2月3日起,云南信托已通过远程办公等方式,通过一系列科技赋能举措,为客户及合作伙伴提供通畅的信托服务。

财富管理在线服务 支持远程客户签约

云南信托财富管理中心通过自主研发的“惠泽财富”系统并内嵌于微信公众号,成为较早开拓线上服务的信托公司之一。疫情发生以来,客户足不出户地完成了个性化的评估、签约、双录等工作,投资进程不受阻滞。整体来看,信托市场对于无纸化、移动化的在线金融服务接受度也正逐步提高。

“惠泽财富”系统保持着持续的内生迭代。除了为客户提供资产、交易记录、管理报告等查询外,也将风险测评、合格投资者鉴定、产品预约、合同填写预览、电子签约、双录等便捷服务移至微信端;针对客户的共性需求,云南信托也定制开发了线上资产证明/投资经历证明材料的出具、活动预约等功能,提升用户体验。

目前来看,部分客户选择了可转债、固定收益类等产品,与市场走势较为契合。根据2月12日云南信托发布的研报显示:2019年可转债、可交债市场出现井喷,沪深两市全年发行128只可转债,发行总规模为2689.79亿元;较2018年发行量增加51只,规模增加1603.70亿元,创历史新高。近年来,云南信托加强主动研究,并成为为数不多的发行可转债、可交债信托产品的信托公司。部分金融客户在疫情期间,足不出户,资金不闲置,在线了解和购买了此类产品,体现出特殊时段一部分活跃投资者的市场敏锐度。

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