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招商房托发行上市 央企引领存量时代模式创新

2019年11月27日,招商局置地有限公司(香港联交所主板上市公司,以下简称“招商局置地”)发布消息称:招商局商业房地产投资信托基金(即“招商房托”)香港IPO将于28日开始接受认购。

2019年11月27日,招商局置地有限公司(香港联交所主板上市公司,以下简称“招商局置地”)发布消息称:招商局商业房地产投资信托基金(即“招商房托”)香港IPO将于28日开始接受认购。

此次IPO拟集资4亿美元(约31.2亿港元),预计收益率在6%左右。发行上市后,招商房托将成为香港市场上近6年来首次公开发行的REITs,也是首单央企房地产信托基金。

招商房托发行上市

本次全球认购于11月28日上午九时整开始,预计于2019年12月3日中午十二时结束。发行的每基金单位为4.00港元,每手为1,000个基金单位。按发行计划,招商房托将于2019年12月10日在香港联交所挂牌交易,股份代号01503。

届时瑞嘉投资实业有限公司(资产持有人,以下简称“瑞嘉”)会授予国际承销商超额配售权,并允许可由联席全球协调人(代表国际承销商)行使。据此,瑞嘉或须按发售价出售合计不超过37,500,000个基金单位(即不超过全球可供初步提呈发售基金单位数量的5%),以补足国际发售的超额分配(如有),花旗环球金融亚洲有限公司为独家上市代理。

作为招商房托的管理人,招商局置地是招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商蛇口”)旗下控股子公司。今年9月,招商蛇口公告称,拟通过境外控股子公司间接持有的、位于深圳市南山区蛇口区域的五项物业作为底层资产,在香港设立房地产投资信托基金,并在联交所主板上市,创新开拓房托管理人和地产基金资产管理业务。

据招股书文件显示,本次注入招商房托的底层资产为五项物业资产,均位于深圳市南山区蛇口区域,包括4项办公类物业(新时代广场、科技大厦、科技大厦二期及数码大厦)以及1项商场物业(蛇口花园城中心)。招商蛇口通过境外全资子公司Frontier Shekou Commercial Holdings Limited(以下简称“Frontier”)及Frontier的境外子公司间接持有上述五项物业资产。

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