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家族信托:洛克菲勒家族财富传承的“防火墙”

翻看美国的近代史册,你就会发现,洛克菲勒家族的足迹无处不在。从摩根大通银行到洛克菲勒中心,从洛克菲勒基金会到现代艺术博物馆、洛克菲勒大学......美国的很多“荣耀”同时也是洛克菲勒家族创造的辉煌。

翻看美国的近代史册,你就会发现,洛克菲勒家族的足迹无处不在。从摩根大通银行到洛克菲勒中心,从洛克菲勒基金会到现代艺术博物馆、洛克菲勒大学...... 美国的很多“荣耀”同时也是洛克菲勒家族创造的辉煌。

老洛克菲勒由石油业起家,曾是美国历史上最富有的人,世界公认的“石油大王”。在巅峰时期,他曾垄断了全美80%的炼油工业和90%的油管生意,几乎达到了“富可敌国”的程度。

为了企业基业长青,家族财富永续,洛克菲勒于1882 年建立了世界上第一个家族办公室,代号“5600 房间”,被誉为整个家族运行的中枢,如今已经传承到第六代继承人手中。它为洛克菲勒家族提供了包括投资、信托、法律、会计、家族事务以及慈善等几乎所有服务,并根据家族成员的特定需求提供不同的投资顾问服务。

依托家族办公室,洛克菲勒家族在发展传承过程中采取了两个重大措施。

其一,就是对家族财富进行资产配置,设立家族基金,进行慈善捐赠。在家族办公室成立不久,就已经开始进行家族的资产配置。主要方向之一就是现在的洛克菲勒捐赠基金,用于在全球经营慈善事业,主要包括人文、医疗、教育,每年在全球范围内都会花费至少几亿美金。

另一个配置方向是洛克菲勒大学。这所大学在国内并不知名,因为发展的侧重点在于研究而不是教育,因此并不招收本科生,但在美国医疗研究领域享有与哈佛大学并列的盛名,并已获得多个诺贝尔奖。

第三个方向是洛克菲勒家族基金,该基金最早只管理洛克菲勒本家族的资产,但是经过几代人的更迭,本家族的资产逐渐稀释。目前已经变成一个开放式的家族办公室,借助洛克菲勒的品牌与资产管理经验,为多家富豪家族共同管理资产。

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