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中粮信托兑付压力加大 曲线上市后危机仍在

虽然去年底有惊无险的实现了曲线上市,但并不代表中粮信托的危机已过。近日,已经三次延期的“中粮信托有机产业投资1号集合资金信托计划”(下称“有机1号”)又因融资方被列为失信人引发各界关注。

虽然去年底有惊无险的实现了曲线上市,但并不代表中粮信托的危机已过。 近日,已经三次延期的“中粮信托有机产业投资1号集合资金信托计划”(下称“有机1号”)又因融资方被列为失信人引发各界关注。

而据不完全统计,中粮信托被曝出牵涉进的法律诉讼已高达12起,包括上海华信、中青旅实业、龙力生物、凯迪生态、东方金钰、中科建设等,涉及金额超过24亿元。 曲线上市一波三折 公开信息显示,中粮信托成立于2009年7月,注册地在北京,注册资本金为23亿元。公司现有股东3家分别为:中粮资本投资有限公司持股76.0095%,蒙特利尔银行持股19.99%,中粮财务有限责任公司持股4.0005%。 实际上,中粮信托对资本市场垂涎已久。

2018年2月26日,中原特钢向市场公布了其重大资产重组的初步交易方案:中原特钢向中粮集团出售资产,并通过发行股份的方式购买中粮集团等公司持有的中粮资本全部或部分股权。也就是说,通过“钢铁换金融”的方式,中粮资本或将得以登陆A股市场。而作为中粮资本的重要金融板块之一,中粮信托也将实现“曲线上市”。

随后,中粮信托将董事长、总经理双双进行了更换。其中,中粮信托第三届董事会2018年第二次临时会议同意邬小蕙不再担任公司董事长职务,由孙彦敏继任公司董事长职务。同年5月,中粮信托发布公告称,原总经理辛伟不再担任该职务,公司董事会将尽快选聘新任总经理。

但未想到,后来的证监会问询竟牵出了中粮信托逾24亿的未决诉讼。具体而言,中粮信托作为被告的诉讼有1起,涉及金额1.18亿元;作为原告的诉讼有11起,合计涉案金额为23.29亿元,涉及上海华信、中青旅实业、龙力生物、凯迪生态、东方金钰、中科建设等。 为了消除外界疑虑,中粮信托不得不直面回应未决诉讼、政策变化及估值对重组上市到底影响几何。其进一步表态到,公司将按照《资管新规》的要求降低传统盈利能力较弱的通道业务规模、规范风险较高的分级产品,同时调整业务结构、扩大主动管理类业务,进一步加强风险管控。

最终上述交易方案于2018年12月获证监会并购重组审核委员会有条件通过,中粮信托也成为了2018年第一家在A股曲线上市的央企信托公司。 业绩大幅滑落 虽然好不容易挤进了资本市场的大门,但中粮信托却没能高兴多久,反倒因年报失色而沦落至行业第56位。 2018年年报显示,中粮信托实现营业收入5.86亿元,同比下降48.05%;实现净利润2582.77万元,同比下降95.62%。

从营业收入构成来看,中粮信托除了汇兑收益和资产处置收益之外,其他科目都呈下滑态势。其中,手续费收入4.53亿元,同比下降6%;投资收益168.79万元,同比下降98.14%;利息净收入1.32亿元,同比下降40%。 此外,中粮信托2018年信托项目利息收入同比大幅下滑54.89%,信托净利润同比下滑19.24%;信托资产规模也出现萎缩,同比减少314.98万元。 中粮信托在年报中表示,信托行业监管力度空前,信托公司的主动管理能力、风险管控能力、资金募集能力遭受考验。 随着中粮信托各方面收入的减少,其存在问题的也在逐步暴露。年报显示,截至2018年末,中粮信托自营资产不良率高达22.04%。 “信托业务发生兑付风险的项目呈扩散化趋势,整体信托风险规模波动上升。与此同时,部分信托公司受宏观经济环境、自身风控水平及历史遗留问题等因素影响,固有业务信用质量较差。”某信托业内人士对记者说。 危机开始显现 一系列的不利影响也导致了中粮信托的兑付压力也越来越大。 近日,已经三次延期的“中粮信托有机产业投资1号集合资金信托计划”(下称“有机1号”)又因融资方实控人下落不明而引发关注。 记者注意到,该项目在初始设立时期,中粮信托作为有限合伙人,曾将有机1号投向深圳明诚有机产业基金合伙企业(有限合伙),再由深圳明诚出资入股阿妈牧场。但未料到,在有机1号成立不到2个月时,阿妈牧场就因资金链断裂,成为了失信被执行人。

虽然该信托计划有三种退出方式:一是存续期内,随时应阿妈牧场实控人符彦君要求向其或其指定第三方转让股权;二是到期后,若阿妈牧场未达到对赌要求或触发违约,明诚基金有权要求符彦君或其指定第三方受让股权;三是上述两种方式失败时,明诚基金直接向第三方转让股权,股权采用公允价格。但截至目前,上述三种退出方式均未实现,且阿妈牧场实控人符彦君还下落不明。 除此之外,中粮信托还卷入了安徽中恒控股有限公司的破产申请。 中国裁判文书网披露的信息显示,2018年初中恒控股因相关案件纠纷,工程项目中具备预售条件的商品房被查封,工程建设停工,无法取得预售许可,从而导致申请人资金链断裂。截止2018年12月31日,中恒控股负债总额8.936亿元,均已到期,无法清偿。 但据工商信息显示,1个月前,中恒控股刚刚进行了股权变更,其持股股东由之前的安徽中册建设发展有限公司和杨维星变更为安徽中册发展有限公司和中城投集团第六工程局有限公司,持股比例分别为85%和15%。

经过股权穿透,记者注意到中恒控股实际控股人为中城投集团第六工程局有限公司和中粮信托。其中,中粮信托持有安徽中册建设发展有限公司股份49%,认缴金额4900万元。以此计算,中粮信托将持有天恒控股近42%的股份。 记者也就上述情况向中粮信托发去了采访提纲,但截至发稿,未收到任何回复。

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